En smuk sekretær fra den danske ambassade i Moskva bliver, sammen med en russisk prostitueret, fundet myrdet under bizarre omstændigheder. De russiske myndigheder er mest interesseret i at dysse sagen ned, men sammen med den myrdede russiske kvindes søster indleder en dansk diplomat sin egen efterforskning, der hvirvler ham ind i et net af politiske intriger, styret af stærke reaktionære kræfter, der forsøger at skabe kaos i Jeltsins nye Rusland.